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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱(qian)效应(ying)在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然(ran)呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成(cheng)的一(yi)定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率(lv)越来越高(gao)，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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从投资的角度而言，当你觉(jue)得你买的股票掉而你真的不受影响的时候，你大概就是懂了(le)（不是心理因(yin)素(su)），不然就有可能是在投机（尤其是(shi)当你觉得害怕的时候）。

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🏮行业配置层面🥭，相较于趋势跟随🍌🎒，更优的策略是低位布局🥒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕💞💓👝，分别以25/3/20🧡👢👅、25/6/12为界💝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾💕。以月度-季度维度的轮动视角看🍋💋🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥒🥒🍓、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩲👠🍒、股债息差性价比进一步降低后🌽💯👿，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🧡💕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥭。

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具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化(hua)加速與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)(tou)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)(chuang)新(xin)的(de)扶持，港股通互聯網等(deng)領域具備(bèi)(bei)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。

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1、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🥒🍌🍍，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🩰🍎，通过强化行政🍅💗、民事🧅、刑事立体化追责体系🍑😻🍅💋，全面惩处财务造假的策划者、组织者👠、实施者、配合者🍈🤬💋，坚决破除造假利益链🥭👠🍈🩱、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等🥑，将通过依法从轻💛👛🥭、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

2、丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回(hui)购，用于稳定股价，注销并减少注册资本(ben)。本次回购资金总额不低于2，000万元，不超过4，000万元，回购价格不超过19.09元/股。