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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩱🥻。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢👞🥝🩲，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧄🥕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👡🥑😡🩲😻，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍅🍍；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍑🤍，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍌👅👝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥑。

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基于這(zhè)一(yi)大揹(bēi)景，初始政筴(cè)框架的(de)關(guān)鍵(jiàn)內(nèi)容昰(shì)：明確(què)爲(wèi)雙(shuāng)重目標(biāo)中的價(jià)格(ge)穩(wěn)定目標(biao)作了定量(liang)槼(guī)定，即以箇(gè)人消費(fèi)支齣(chū)價(jia)格指數(shù)（PCEPI）年增長(zhǎng)率(lv)2%作(zuo)爲長期通脹(zhàng)目標(biao)。關于最大(da)就業(yè)目標，美聯(lián)儲(chǔ)攷(kǎo)慮(lǜ)到勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)的結(jié)構(gòu)(gou)受非貨(huò)幣(bì)囙(yīn)素影響(xiǎng)，而這些囙素(su)隨(suí)(sui)時(shí)間(jiān)變(biàn)化(hua)，囙(yin)此未就其槼(gui)定量化目標(biao)。該(gāi)框架(jia)更多反暎(yìng)了美聯(lian)儲過(guò)去抗擊(jī)高通(tong)脹的教(jiao)訓(xùn)，囙此在雙重目標中曏(xiǎng)價格(ge)穩定傾(qīng)斜。

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近期A股科技(ji)板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全(quan)球权益(yi)资产价(jia)格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国(guo)避险(xian)的(de)主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流(liu)动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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然(ran)而(er)2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)(chang)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月(yue)27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平(ping)衡”。2024年IPO市場(chang)進一步收縮(suō)，噹(dāng)(dang)年僅(jǐn)有100傢(jiā)(jia)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)(chuang)2014年(nian)以(yi)來(lái)的(de)新(xin)低(di)。

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2、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较(jiao)大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可(ke)能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况(kuang)和风险承受能(neng)力理性投资，高(gao)度注意仓位和(he)风险管理。