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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和净流入，融资资(zi)金(jin)有望延续净流入。6月(yue)央行主(zhu)动(dong)呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面(mian)有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联(lian)储(chu)7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流(liu)入(ru)，各类增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东(dong)净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融(rong)资资金有望延续净流入。

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2、本次舰艇开放活动(dong)，通过WeChat（微信）驻(zhu)香港部队官(guan)方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰(jian)2000张，湛江舰(jian)、运城舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时、20时开始预约，约满即止。