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2025-08-17 02:31:34 作者：Wonder Boy

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外流动(dong)性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议(yi)的表述(shu)变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓(huan)和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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