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5🎒、上半年😠，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头👚💖👛💋，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头😈🧡🤍👢。2025年1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加🍇👙💋，截至5月8日🥑，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱💛🍌，交易均重季节性下降。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🥭🍊🥥。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了🍇💘。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🍎，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍅，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🧄🍑💔。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🍋🍇💋🍊，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性👞🥻🍊，全年产量增速预计约为 5.1%💟🥝。需求端预计地产拖累放缓🍄🥕，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥑👜👜，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄👅，绝对量约 39.2 万吨🍇👡💞。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🥻，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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