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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。