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►  “流动性过剩”下(xia)资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行(xing)情和(he)抱团。我们在前(qian)文(wen)提到，当(dang)前国内私人部门持续信用(yong)收缩的症结不是钱不够多或利率绝(jue)对水平不够低，恰恰(qia)相反(fan)，宏观流动性上，当前中国M2高达(da)325万亿人民币，是(shi)GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历(li)史新高，145万亿人民币的(de)储蓄规模也是历(li)史高(gao)点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与(yu)此同时，微观流动性上，5月香港因金管局(ju)投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后(hou)，自动触(chu)发的操作机制有(you)直接关系。但更重要的是，本轮(lun)投放的规模和速度都远超历史正常(chang)水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放(fang)港币，累计注资1294亿(yi)港币。金管(guan)局无法(fa)决定是否要操作以及何时操作，但可(ke)以决(jue)定(ding)如何操作。不过短(duan)期来看，Hibor难以更低(di)，流动性或边际收紧，近期随着港元(yuan)再(zai)度(du)触及7.85弱方保证，香港(gang)金管局也时隔两年再(zai)度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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週思聰(cōng)：目前港(gang)股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其(qi)他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)(cong)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平(ping)，港(gang)股整體估值水(shui)平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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