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1、2025年下(xia)半年全球(qiu)油脂(zhi)油料将(jiang)拨开迷雾见明朗，范围包括供(gong)应(ying)、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部(bu)对供(gong)需均报以(yi)乐观期待。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美豆(dou)单产出现大幅调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广(guang)泛的(de)降雨。5月10日日内瓦会议中美取(qu)得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被解(jie)读中美关系继续向好，6月(yue)28日(ri)美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国(guo)外长王毅访问，重启中欧高级别战(zhan)略对(dui)话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美豆(dou)油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基(ji)差7月预计是低点，8月后走强。

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