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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍处于(yu)较(jiao)低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空(kong)间(jian)。银河证(zheng)券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表(biao)三季度不(bu)会降准降息。降息方面，当前的实际(ji)利(li)率依然显著高于自然利率，仍(reng)需进一步调降，预计下(xia)半年(nian)还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个(ge)基点至(zhi)30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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