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其三，”借壳式BD“模(mo)式备受质(zhi)疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式(shi)推广，而不是(shi)传统意义上的BD，其(qi)中可能(neng)存(cun)在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股(gu)权交易(yi)，即BD+融资。这种方式(shi)既(ji)通过首付款缓解了创新药企的资(zi)金困境，又通过持股方式，享受了资产的未(wei)来溢价。

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阶段(duan)I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快(kuai)速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而(er)使市场从快速上(shang)行进入(ru)震荡(dang)甚至是阶段性调整。

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最新调查还显示🍄🥔，自3月上次调查以来，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观。目前👘，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外💕👠💔，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%🍑🤍，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前(qian)有部(bu)分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)(ying)用在AI眼(yan)鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智(zhi)能檢(jiǎn)測(cè)(ce)、無(wú)觸(chù)摸手(shou)勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮(fa)揮控製、感應(ying)、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)(hua)燦(càn)光電6月12日在業績説(shuo)明會上就“公司在 AI眼鏡(jing)方(fang)麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可(ke)以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼(yan)鏡，目前(qian)公司配郃(hé)(he)不衕(tòng)(tong)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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1、然而🍓，这一消费心理正在面临冲击，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴🥔👡🩳🍄💞、聚会和家庭独酌💞🥦💓👗，有宴请需求的中老年商务人士居多。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟👙👘，不上酒”👘💟。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来(lai)盈(ying)利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险(xian)。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。