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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍎🩲👗，预计市场波动加大💌🧅🌽。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💞🥻，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥒💓🥥、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍌👢。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥿🍎🍆💓，也继续强调成长科技板块的回调风险💌💝。

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噹(dāng)前，多晶(jing)硅仍處(chù)于纍(léi)(lei)庫(kù)態(tài)勢(shì)。據(jù)百川盈孚統(tǒng)(tong)計(jì)數(shù)據，截至6月(yue)27日噹週，多晶硅行業(yè)庫存26.998萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增(zeng)加1.70%。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子🍉、美容护理🍋🥥、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💞🩱👙、建筑装饰、石油石化🍇🍅💌、煤炭🌽🤍🍑💌🥑、非银金融估值水平较低🩲👠，其中银行的估值水平处于末位。

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1、在货币政策基调(diao)上，2025年第二季(ji)度例会延续了(le)“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金(jin)融市场运行情况，择机降准降(jiang)息”的提(ti)法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策(ce)实施(shi)的力度和节奏”的表(biao)述(shu)。

2、报告首先(xian)对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略(lve)环境进行(xing)简单梳理(li)。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间(jian)“挤压效(xiao)应”明显。波动率方面，各品种下方仍有空间(jian)，结合去年三季度(du)情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态。