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2025-08-15 07:55:06 作者：秦晓晓

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道(dao)价(jia)值等多个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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