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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆(ni)市(shi)拉升，反映化工板块整体走势的(de)化工(gong)ETF（516020）开盘后(hou)震荡走高，盘中场(chang)内价格最高涨幅达(da)到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近(jin)一个季(ji)度(du)看，沪深(shen)300、中证500指数波动率(lv)处于近(jin)半(ban)年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指(zhi)数(shu)波动率处于近半年中(zhong)等(deng)分位点，Alpha环境一般。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑(hua)来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大(da)于长期平滑线时，说明指标正(zheng)在上行，看多市场。当短期平(ping)滑线小于长期平滑线时(shi)，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中(zhong)性态度。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的(de)定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的(de)預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的(de)預期從(cóng)而穩定經濟預(yu)期值得關註。

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2、进入7月后😻，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍅💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞👜🥿。具体来说💘，第一💗🩲🍈，从历史来看💋🍑🥬🥿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡🍌。第二👞👠🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕🍊。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞💟🥭🧄👿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒🥦，市场风险偏好整体回暖💝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥿🩱，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：