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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🍉💋👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝👗🍊🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡💖🥾💘💞，使得即将到来的中报业绩期🍒🥬🥒🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏👢🧡💝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅🍈。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👙。1）短期催化主要来自于分母端👿。近期联储降息预期提升🧡👙、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👞，边际推升风险偏好🍊。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💟👢，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👞💋，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💛👢、外资未有明显增量。