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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)(xian)反復(fù)，一季度宏(hong)觀(guan)預(yù)期偏正麵(miàn)(mian)，4 月(yue)份隨(suí)着美(mei)國(guó)(guo)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)(er)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)(xiang)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性(xing)，但(dan)也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)(xu)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大(da)量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美(mei)地區(qū)銅供需(xu)持續收(shou)緊，需求耑(duān)上半年總(zong)體(tǐ)呈(cheng)現高景氣(qì)(qi)度，但后續(xu)齣口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半(ban)年銅(tong)價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波(bo)動(dong)區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波(bo)動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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1、整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库(ku)存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预(yu)计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈(ying)利(li)有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、已有理财(cai)公司积极响应(ying)，深度(du)布局科创(chuang)领域投资。中邮理财相关负责人表示，2025年以来，公司持续完(wan)善(shan)科创债投资版图，新增科创债(zhai)投资(zi)规模达30.5亿元。