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綜郃(hé)以上，行業(yè)(ye)配(pei)寘(zhi)方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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行业层面😡🎒🍒💌，展望7月份😻🍉🍉🍆🧡，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧅🥻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍆🌽🩲。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👛🥿👘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛，算力租赁订单持续落地👡💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖👗👛🍓，中报盈利或有改善，如汽车👠🥑、光伏、自动化设备等🩲；3）消费服务领域🍊💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥🎒🍅、五一端午等多重假日**🧄，有望延续两位数增长👠🥑🌽👜，其中饮料乳品、农副产品、家电👠🥝、家具👝🍇👢👠🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属、燃气、电力🍊、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻🥥，中报业绩有望边际改善。

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具体来(lai)看(kan)，饮(yin)料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价(jia)格同比(bi)降幅(fu)持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势(shi)，粮(liang)油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏(pian)弱的背(bei)景下仍(reng)然实(shi)现了较高增长，4、5月家(jia)具(ju)零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望(wang)修复。但需要关(guan)注(zhu)家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显(xian)著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美(mei)容(rong)护理部(bu)分(fen)领域增速有望改善 。

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