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风格层面🩳🩲👘👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌💔👜，成长价值或相对均衡🎒🌽💕。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛🥬🍇。第二🍏🩲🥾😠💋，外部流动性方面😠👢👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗，对短期市场或有扰动💕🥥👚🍊。第三👢🥭🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🍍，加力实施增量政策”👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四💛，市场交易和增量资金层面👜，近期在以伊冲突缓和后😡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥻🍑💋。

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一个(ge)罕(han)见出现投资者兴趣涌入的领域(yu)是原油的日历价差，本月(yue)期权(quan)未(wei)平(ping)仓合约达到了历史(shi)新高。在一种(zhong)不寻(xun)常(chang)的情(qing)况下，交(jiao)易员曾押注，短期供应紧张可能(neng)会逆转为(wei)供(gong)应(ying)过剩，因为欧(ou)佩克和其他产油国在(zai)增加原油(you)供应(ying)，而与此同时，不明朗的经济前景可能会(hui)抑(yi)制需(xu)求。这种因以(yi)巴袭击而消(xiao)失的 “曲棍(gun)球棒(bang)” 形(xing)曲线，已恢复到三周前的(de)状态。

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3月(yue)11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金(jin)”）。此交易于2025年1月27日签署框架协(xie)议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服(fu)务(wu)领域(yu)，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)边际改善(shan)。

2、6月20日👄，在五粮液2024年度股东大会上，曾从钦曾坦言，当前白酒行业已经真正进入全面深度调整的“深水区”，面临从宏观大势到消费场景🩳，再到产业竞争等多方面因素的压力叠加💔👡，行业发展速度普遍放缓。从行业发展规律来看，白酒行业呈现出波浪式前进和螺旋式上升的特征。