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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈(ying)利偏弱、政策基(ji)调积(ji)极、各类(lei)主题机会(hui)活跃(yue)，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高(gao)频数据(ju)和新增政(zheng)策(ce)的催(cui)化(hua)并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续(xu)反弹，比如(ru)2014年4月(yue)至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气(qi)趋(qu)势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、此(ci)前，Meta 决定推迟其大型人工(gong)智能模(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据(ju)《华尔街曰报》报(bao)道，由于担心该模型相较(jiao)于之前的版本升(sheng)级不够显著，公司将其发(fa)布时间推迟(chi)至今年秋季晚些时候。