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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差🍌💞🍉，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下🍊💌💛💗，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线💟💟，已恢复到三周前的状态🤬🩲👙🍆。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🧡👝。RayBan Meta上市引起市场关注😈👛，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🍊🤬。根据维深预测💛💔，随着更多品牌厂商的加入💯🥾，以及AI智能眼镜产品落地💘🥒，预计2025年👅，全球AI智能眼镜销量达到550万台💛😠，同比增长135%🥿🍓。轻功能👘🩰、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥒🍈🍈，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍆💗🥻，渗透率约70%💖🧅🍏。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改(gai)善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🥿，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍑🩰💓，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会😈🌽😈。此次大会聚焦大模型👛😻、AI云原生💞🥻🥑🍋、Agent开发💝👄🍎、多模态理解等前沿领域🥝🍄🍊，深入探讨 AI 技术产业化路径🩰💝。大会期间🤍😡👢🥾，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍋。在模型性能提升上🤍🥕，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🌽🧄🍑，同时显著降低成本💕🥒🍈💓；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👢💗、数据处理👜、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👿💝。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🥿，此时多数情况下为存量客户的加仓💞，往往看不到太多场外增量资金🥕👘💝。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态💔💟🥔。

2、无独有偶，6月23日晚👠，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）😈💓🍋、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议🧄，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。