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事(shi)实上，今(jin)年房地产债(zhai)券发行亮(liang)点颇多。今年上半年(nian)，美的置业和滨(bin)江地产等优质民营企业成功发行债券实现融(rong)资。在品种选择(ze)上，保利发展采用了定向可转债，这也是今(jin)年发行规(gui)模(mo)最大(da)的房地产债券。

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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。

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消费领域由Eric Mihelc和(he)Scott Feiler负(fu)责，他们认为部分子行业受益(yi)于经济复苏，但消费(fei)者支出疲软可能限制涨幅。

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这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德🧄、英国央行行长贝利🍍、日本央行行长植田和男🍋、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈，定于北京时间周二21：30时举行💋👚👞👜💕。

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