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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业(ye)配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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2、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进(jin)一步提高，因此一旦市场突(tu)破(po)上行，场外的资金力量将会显(xian)得尤为庞大。