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6月份中國(guó)(guo)製(zhi)造業(yè)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)49.7%，較(jiào)上月上陞(shēng)0.2箇(gè)百分點(diǎn)，連(lián)續(xù)2箇月上陞。在調(diào)査(zhā)的21箇(ge)行業中，有11箇位于擴(kuò)(kuo)張(zhāng)(zhang)區(qū)間(jiān)，比(bi)上月增(zeng)加4箇，製造業景氣(qì)麵(miàn)有所擴大。

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特殊需要信托业务已发展多年，在2023年3月🥕💗🥬，原银保监会发布的《关于规范信托公司信托业务分类的通知》首次对特殊需要信托给出定义：信托公司接受单一自然人委托，或者接受单一自然人及其亲属共同委托🍍👠🥾，以满足和服务特定受益人的生活需求为主要信托目的，管理处分信托财产。

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自2025年初华尔街发布预测以来的六个月里👗🩰💔🩱，特朗普政策不确定性和世界冲突彻底打破了市场对美国资产和经济实力及主导地位的假设。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日(ri)，银(yin)行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中(zhong)证全指(zhi)二级）涨幅第一，较上(shang)证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥾🥿🩰💯，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙🥔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍉😠💖，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🍍👿😈，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍，加力实施增量政策”👜👿💛👜，关注7月政治局会议的表述变化。第四👝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅👝。行业选择层面🍆，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍆🍈🍄、库存阶段🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👿🍅💗、盈利能力、筹码分布💗👗🥑💯、估值😠💘、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩱，本期推荐关注电子（半导体）🍈🥔👜🍓、机械（自动化设备）🩲🥝😈🩳、医药生物（化学制药）、国防军工💞🥬🤍🧅、有色金属（工业金属🍍😠、贵金属💞👙👗👘、小金属）🍄、计算机等🍏🥑🩱。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👅😡👘👚、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区👚💛👡，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头🍒🩳。