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从中长期角度，我们建议以周期为轴👜👗💋🥦，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥑🩱🥦、AI商业模式的落地🍒🍄、以及AI对消费电子👜🍌🩳、机器人🍈👄、智能驾驶等赋能）😈，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩳👅👙、国产集成电路产业链）🩰🧅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🧡🥭、氢能、核电）🥔😈👄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥑🍊，目前的经济数据尚可🩳👛💗👢，但是下半年的预期目前有所削弱👞🥔🥕🥔💔，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、从(cong)目(mu)前(qian)基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳(wen)回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。