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► 估值：高分(fen)紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角(jiao)下125%昰(shì)閾(yù)值，科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新(xin)消費(fèi)估值較(jiào)高。今年(nian)以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相(xiang)關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)判斷(duàn)港(gang)股估值不能“一蹵(cù)而就(jiu)”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需(xu)要支付至少20%紅(hong)利稅(shuì)，AH溢(yi)價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投(tou)資者在A股與港股(gu)買(mǎi)分(fen)紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價(jia)也(ye)曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)(dan)。而科技互聯網與新消(xiao)費對(duì)(dui)比盈利ROE視角看(kan)，按這一比例看估值已經(jing)郃(hé)理。

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付(fu)倍佳：上半(ban)年港股市(shi)场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网(wang)、新(xin)消费、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势向上，优(you)质公司形成基(ji)本面与估值“双(shuang)击”；二(er)是港股大权重(zhong)分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速(su)收敛；三是流动性(xing)充裕，香港(gang)银行同(tong)业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量在历史(shi)高位运行。

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至于有息负债的用途，和同行放一起🩲🤬💯，谁不是为“战略发展服务”？谁不是“多用在生产经营🎒🥦、产能扩张及项目建设上”？但问题是🍅🍌，为何唯独至纯科技的有息负债占比畸高？

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