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米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)(zhang)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常(chang)嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最重要的一(yi)點(diǎn)：請(qǐng)(qing)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保(bao)持在低位(wei)。”

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🌽👠，逻辑跟此前几次不同🩲。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👛💗🍅🩳，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👚🍇🥿，A股自由现金流收益率不断提升💗💛💖。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍑🍉💝，无风险利率持续下行🍈🍈👢，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙👝🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛👘🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄，目前利率仍处于较低水平👞🥒🍊🧄，资产荒趋势依然存在🍏🍌💌。上半年🩳🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚，进一步积累了今年的赚钱效应👢🩳🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🍌🩰，类似现象在2020年也出现过💞💓💖👙，我们称之为牛市阶段II💯🤬👿。风格方面👜🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)(shu)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票(piao)、偏股混郃(hé)(he)）漲幅(fu)中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金(jin)仍(reng)然呈(cheng)現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在(zai)扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)(dui)市場上漲(zhang)構(gòu)成的一(yi)定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧(kui)阻(zu)力位，扭虧贖迴(hui)壓力緩(huǎn)解，增量(liang)最近有朢(wàng)加速流(liu)入，呈現正反饋(kuì)(kui)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始(shi)，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率(lv)越來越高，一旦髮生，我(wo)們稱(chēng)(cheng)之(zhi)爲(wèi)進入牛市(shi)堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)(shi)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)(shen)透率加速提陞(sheng)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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2、从去年三季度以来🧡💖，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来🥕，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥑🍌🤍🥒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍎👠。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍉🍌👘💌。也就意味着👢💝，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🍋🍆🍊💕，引发增量资金的正反馈👚，从而使得指数进一步的加速上涨🥥🍓。