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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈(ying)利改善，上半年聚(ju)焦(jiao)波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半(ban)年逐步(bu)聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率(lv)走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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相比2014年底和2019年初💕💞🥿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱🥭，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看😡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👝🍏，红利也开始滞涨👜👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝🍌👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄。近期😈👗，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥥🩳🥝💕😈，标志着产品力正替代产品形式👡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👢，以及AI智能化领域的追赶🥬🍎。三季度A股科技企业IPO重启💋🍒，科技领域产品催化频出🍋🧡👠🍊，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜🍒💔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高💌，能源期货价格回落😈🍊。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🧅😈💯🍄。

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1、盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看(kan)，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造(zao)业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

2、高股息资产方面🥦👜🍏🍅，港股通资金持续涌入👞🍆，推动银行💗🍏、公用事业等板块股息率优势强化💘🍋👄，若红利税下调政策落地💋，其实际收益率有望进一步抬升。