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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始(shi)人民(min)幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈(dan)性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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阿勒泰地区地(di)处新疆北部，以“金山银水”著称(cheng)，总面积11.8万平方公里(li)，下辖6县1市均(jun)为(wei)边境县（市），总(zong)人口(kou)66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多(duo)的地区，西北地(di)区唯一与俄罗斯接壤(rang)的地区，是丝绸之路经济(ji)带北通(tong)道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行(xing)业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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1、周思聪：目前港股整(zheng)体(ti)估值(zhi)情况良好，无论是与自身相(xiang)比，还是与(yu)其他国家市场对比，都具有较强的(de)吸引力。从历史数据看，当前(qian)港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、同时🍅，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🩳💘🌽，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市👛😡，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍑🥒、外资轮番成为做多主力。