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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞(san)、墨镜、防(fang)晒口(kou)罩、防晒衣(yi)、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快(kuai)门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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另一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今(jin)年上(shang)半(ban)年受關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口(kou)壓(yā)力較大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、结合细分领域中观指标来看🍓，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%😡，4月中国半导体销售额同比趋势向上👄🍉🥾😈、5月集成电路产量及出口量攀升😠👡🥭，半导体中报业绩有望延续较高增长👜。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥥，预计智能手机出货量边际回暖🥑🤬🥑，消费电子盈利或边际改善💘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👜。伴随AI应用商业化加速落地💔👿，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💋👗🧅，二季度盈利或超预期🍄🧅。

2、其次是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险(xian)指标平(ping)稳(wen)可控。中长期看，银(yin)行估(gu)值拐点背后(hou)趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显(xian)优势。