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而在国内方面，过去几年中(zhong)，下半年房地产成交面积往往加速下(xia)行，加剧了对经济(ji)下行的担忧预期。从目前(qian)的数据来看，6月份30个(ge)大中城市商品房成交增(zeng)速的负值进(jin)一步扩大，需要(yao)警惕今年下半年新房(fang)销售增速进一步下滑的可(ke)能(neng)性。

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摩(mo)根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在(zai)内）在上(shang)周(zhou)的一(yi)份报告中建议进行股(gu)票与石油(you)的混合交易(yi)，他们表示，若中东紧张局(ju)势(shi)再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长(zhang)时间内(nei)保持高位，股(gu)市(shi)可能会(hui)下跌。尽管这两类资产近期的相(xiang)关性达(da)到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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ST新潮6月29日下午(wu)披露，公(gong)司召开第十二届董(dong)事会第十(shi)六次会议，以(yi)“同意0票，反(fan)对7票(piao)，弃权(quan)0票(piao)”否决(jue)了《关于(yu)股东提请召开临时股东大会的议案》（下(xia)称“《股东临时提案》”）。

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1、我们认为🥕，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥦🍄🥔🍈，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍇，结构性改善还不是牛市级别😡💘😻。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍄。短期可能还有博弈性的指数冲高💓👝🎒😈👿，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🧅🍉。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒💟😻👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅😈，在科技😻💗、消费😻🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟💓👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒👄👞💛，进一步积累了今年的赚钱效应👅🩳🍅😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝🥒🤍👄👚。风格方面💗🤍👠，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🥔，7月科技风格占优的可能性较大👙。