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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环(huan)境变(bian)化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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1、配(pei)置层面(mian)，短(duan)期把握成长方向内部的高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注(zhu)明(ming)年(nian)二季度，可能会是成(cheng)长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中(zhong)期依然看好受益于(yu)低(di)利率环境的(de)创(chuang)新药及优质新消费公司。

2、经证监(jian)会另案(an)查(cha)明，金(jin)洲慈航、丰汇租赁(lin)重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及(ji)其子(zi)公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。