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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续😻👘🥦。海外方面👡💘💘，尽管美联储内部分歧仍较大🥝🌽💗🥭，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🥦；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👙。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥝，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👿👛，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧡🤍，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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5月主要(yao)企(qi)业工程机械(xie)销售当月(yue)同比增幅多数放(fang)缓。主(zhu)要企业装载机销量(liang)同(tong)比增幅收窄15.06个百分点至(zhi)7.24%，三个月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄9.79个百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车(che)销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄12.43个百分点至(zhi)9.44%；主要企(qi)业压路(lu)机销量同比增幅收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄4.13个(ge)百分点至22.90%； 主要(yao)企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个(ge)月滚(gun)动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业(ye)内燃机(ji)销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百(bai)分(fen)点至(zhi) 12.10%。

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1、如果是(shi)银行体(ti)系的资金(jin)流入推动非银流动性改善，宏观资配上(shang)或主要体现为看债做股。因(yin)为此时央行货币宽松，资金利率大幅下行，股债资产均受益于(yu)杠杆资(zi)金推动(dong)，在资(zi)产价格不触及泡(pao)沫破灭的(de)情境下(xia)，市场(chang)交易呈现为股(gu)债双牛(niu)的(de)特点，比如(ru)2014年~2015年；

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍌👗，总需求增速结束三年低迷和下行🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💌🧅🌽👡。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💞💛💞，无风险利率持续下行🧅👗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥝💖，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍇👘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍑👛👅，本轮增量资金的正反馈机制🍈🍒🩳，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😻🥔🎒，是重要的选股方向