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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产👅👙👠，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点👅😠🤬，美国活跃钻机数量降幅扩大🥒👿👄，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💛。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍒。从供需平衡的角度来看😻🥦👝🩱，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥕👝🥦，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年🥔🍒💞，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下😡💘💯🥔，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍑👞。

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