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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链(lian)），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大(da)趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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自 2023 年底以来，捷(jie)克(ke)国家银行已累计降息 350 个(ge)基点。该(gai)行(xing)周三将关键利率维持在 3.5% 不(bu)变，并暗(an)示未来几个月政策不会(hui)调整(zheng)。尽管整体物价涨幅(fu)在 1%-3% 的目标区间(jian)内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企(qi)问题。

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检察(cha)官称，陈在(zai)EdgarAgents.com担(dan)任操作员兼助理经理，甄则担任操(cao)作员兼排版经理。两人在(zai)公司公告提交前就能接触到这些信息。

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1、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约🥬💔，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%👡😻。

2、相比2014年底和2019年初😻😻👅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👞🤬💯👢，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍑👘👠😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭，红利也开始滞涨🥥😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💛🥭👗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💔。近期，YU7大热🥑、欧洲延缓停售油车😻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍒👘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👝👢👘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🤍💌，科技领域产品催化频出💗🥻，或将带来市场注意力重新转向科技板块👘，有望接力创新药和新消费的行情🥔😈💯。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。