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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥒🍓👜。一方面🥻💯💯🥿，中东局势超市场预期平息🍊💗💖🍍，大幅缓解市场地缘政治担忧🥥👛，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🤬👝💌🍏🩲，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🧅🧅👝🧄🥿；另一方面💯，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍈，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💝，故近期美元资产回流👠🍍，美股强于欧股💓、黄金走弱🧡💓🍈、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💯，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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据知情人士透露👘👘，今年春天👄👙🍄🥦，高盛突然出售了这三家酒店💖，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本🧡🍅💓。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🥻🧅💯👜💛。

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根(gen)据行业中观景气(qi)、宏观周期、筹(chou)码、估值、换手率、政策、赛道(dao)价值等维度(du)对重(zhong)点行业评(ping)分，本期得分较高的行业主要有工业金属(shu)、汽车零部件、乘用车、光伏(fu)设备、电池(chi)、家用电器、医疗服(fu)务、消费电子(zi)、半导体、计算机设备(bei)、保险、电力、燃气等行业。

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1、结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供(gong)需改(gai)善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消(xiao)费(fei)电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润(run)同(tong)比增幅(fu)扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》🥥👄😡，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品🥬🍍。