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唐晨：港股的生态发生了很大变(bian)化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本(ben)流(liu)入共振(zhen)的结果(guo)。在(zai)这种背景下(xia)，上半年港股市(shi)场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行🥑。截至6月27日🥦🍉🍌，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🍌🥕，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%😡🤍。

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1、今年以来🍄💘，银行涨势如虹，截至6月26日🍏🤬，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数💟💯🧅、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🥔🤬。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市(shi)类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级(ji)为(wei)全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新(xin)增政(zheng)策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚(gang)突破(po)的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段(duan)性(xing)低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。