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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🌽🥔。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲🍉🍋，资金面整体宽松🍅👡，7月资金面有望维持宽松🥕🥬💖。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👡🥒，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍋🍇🩰，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👚🌽；市场震荡上行🍏👗🍑💖，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧡🥿💓，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😈，结构上融资资金有望延续净流入。

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展望7月👚🌽👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善😠；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🩰🍅、价格上涨的资源品等领域👢👙。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👿🧡🥥🤍🎒、库存阶段🥔🍈💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🥒🥾，餐饮店外不少人在排队🥥，茶饮店更是爆单🥻👚。29日下午3点👘👙🥻😻，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥻💘👢。会议前两周😈，化工、电力设备🍉🥕🍑、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🥭🍉💗，建筑材料💗、轻工💟💘、家电上涨概率相对较高🍍👝💘。会议后一周💋🥝，军工👞👡👙🍈、农林牧渔、建材🧄🌽、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、此外，汇丰补(bu)充称，对于中(zhong)国宏桥(qiao)而言，由于2024年第(di)四季度氧化铝价格(ge)异常高企，公司2025年下半年要实现利润率(lv)扩张和盈利增长，可能需(xu)要铝价在强劲需求推动下继续上涨，同时能源成本进(jin)一步下(xia)降。

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