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从2013年至2024年历史统计来看🩰🥥🧄🌽🍈，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后🍌🥾👙🧅，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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仕佳光子(zi)对福可喜(xi)玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金(jin)（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光(guang)电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚(shang)科技(ji)签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛(ma)53%股权(quan)。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位(wei)數“安全”等級。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💕；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🥦🧡，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥒👠🥑👙👞；其余风格因子表现一般🍄🍈。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需(xu)求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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