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前面说过一些了，这里补充(chong)一个没说过的。去年(nian)买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），叫UNG，是和天然气挂钩的指数。我买的时候天然气的价格只有3块左(zuo)右，而天然气的长期成本要大约6块以上。我认(ren)为没什么东西价格可以长(zhang)期在成(cheng)本价以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关，而(er)且时间损耗(hao)还很大，就觉(jue)得自己(ji)错了。但还有(you)点不舍得卖，因为已经亏钱了。再后来想起知错就改，不管多大的代(dai)价都是最(zui)小的(de)代价的(de)原则，最后还(hai)是下决心亏钱了结了。

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需求方面🩰🍄，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段👅，汽油消费表现较好，柴油消费平淡💟👜🥾，整体来看美国原油需求明显低于年初预期👡🧄💗💞，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🎒。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量👜💟🍓🧄，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🥔，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划🥒。

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這(zhè)(zhe)可能昰(shì)一種迴(huí)避，至少從(cóng) 2022 年 9 月小鵬(péng) G9 配寘(zhi)混亂(luàn)、上市失利(li)咊(hé)小鵬銷(xiāo)量一路滑坡后，許(xǔ)多批(pi)評(píng)者認(rèn)爲(wèi)何小鵬、何濤(tāo)、夏珩三人筦(guǎn)(guan)理不善。何小鵬過(guò)于民主、隻關(guān)心技術(shù)，另兩(liǎng)位則(zé)在産(chǎn)(chan)品、銷(xiao)售咊供(gong)應(yīng)鏈(liàn)的關鍵(jiàn)位(wei)寘提供了錯(cuò)誤(wù)決(jué)筴(cè)，甚至將(jiāng)箇(gè)人寘于公司之上。駡(mà)聲(shēng)最密時(shí)，何(he)濤看到標(biāo)題(tí)裏(lǐ)有 “小鵬” 就不敢點(diǎn)開(kāi)。

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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋(qu)势向上、5月(yue)集成电路(lu)产(chan)量及出(chu)口量攀(pan)升，半(ban)导体中报业绩有(you)望(wang)延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持(chi)续较高速增长，预计智能(neng)手(shou)机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际(ji)改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信(xin)主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应(ying)，二季度盈利或超预(yu)期(qi)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行👢👅🍓🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬，财政指数的发力和消费的韧性👙🥔🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿🤍🩳🥦，在科技、消费💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈🍆，资产荒趋势依然存在。上半年💋👘👚🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑👢💖🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、我也想对(dui)公众，特别是年(nian)轻一代说：你们的声音至关重要。正(zheng)是你(ni)们的行(xing)动主义和道(dao)义清晰，帮(bang)助(zhu)促成了《巴黎(li)协定》的达成。请继续参与、继续发声。请相信一个更美好的未来不仅是可能的，如果我们愿意选择，它就近(jin)在眼前。