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过去今年7月政治局召开后对经(jing)济的定调对于后续的市场表现(xian)产生至关重(zhong)要的影响，目前的经济数据尚可，但是(shi)下(xia)半(ban)年的预期目前有所削弱，7月(yue)政治局会(hui)议(yi)能否进一步强化稳增长的(de)预期从而稳定经济预(yu)期值得(de)关注。

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田希蒙(meng)：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期(qi)等，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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