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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期🤍🩳💔🥻，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化🥻🌽🥬🧄。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利🩰🍑🩰🥔，短期行业暂无产能退出计划🧄，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注👄🤬，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响🍉🍌💕🥑。

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風(fēng)格(ge)方(fang)麵(miàn)，從(cóng)(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨(qu)勢來(lái)(lai)看，7月(yue)科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性(xing)較(jiào)(jiao)大。具(ju)體(tǐ)而言(yan)，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在一定(ding)程(cheng)度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需(xu)要在今年(nian)7月份召開(kāi)的政(zheng)治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市(shi)場預(yù)期。在所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟(ji)的重要變(biàn)(bian)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👚🍎💔🥥，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💘💕👝🍊，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧅🍅🍎，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😡🍎💖😠。而2018年以来🍄😠💟，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩱。据估算🌽🍌🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍎，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、我认为(wei)当一个人开始追求战胜指数的时候，他可能已经(jing)失去平常(chang)心了(le)。很多人在这次金融危机中都有一些再也回不(bu)来的重伤股，巴菲特一个也没有，这绝(jue)对不是偶然的，但好像很少人注意到这点。（2010-05-23）