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（3）需求来看👜，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费🍆🥿🧄👜，拉动全球新能源车消费增长🎒🥾💞；储能方面🍄🍇🩰，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献👢。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨🤍👄。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月(yue)的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息(xi)预期不是很高，所以(yi)可能(neng)还是(shi)要边走边看(kan)。如果(guo)通胀(zhang)超(chao)预期上行，则可(ke)能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就(jiu)业人数远不及预(yu)期，则可(ke)能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注(zhu)7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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上周五英镑震荡下行，日线小幅收跌🧄，现汇价交投于1.3720附近🥭。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，英国央行行长日前发表的鸽派言论影响发酵也持续对汇价构成打压🥝。不过💗，对英国央行利率维稳的预期和美元指数走软限制了汇价的回调空间。今日关注1.3800附近的压力情况，下方支撑在1.3600附近👛💛。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平(ping)，但科(ke)技(ji)股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍(reng)具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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1、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮(tong)装(zhuang)置的安全、平稳运行，计划(hua)于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置(zhi)进行例(li)行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检(jian)修改造的(de)时(shi)间进度，陆(lu)续恢复生产。本次检修期(qi)间将减少甲乙酮(tong)产品产量，不会对公司全年生(sheng)产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)(mian)，政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會(hui)議前(qian)一週，建築材(cai)料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對(dui)較高。會(hui)議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。