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《政策宣言2.0》公布后，相关业界下一步关注的重点政策会是什么？于佳宁认为或许会聚焦在两个议题上🥒🍅，一是数字资产交易服务提供者与托管服务提供者的监管细则；二是代币化资产💟💝💯，尤其是ETF与现实世界资产RWA在二级市场交易规则与税务处理上的具体落实路径。“这两个问题分别对应市场准入与流通效率两个关键维度🍌，其不确定性的解除将直接影响业务模型🥬💞、合规成本和资本配置的可行性判断。”

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲(zhang)伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標(biao)僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股(gu)指期(qi)貨(huò)基(ji)差方(fang)麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有(you)收(shou)窄(zhai)，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型(xing)ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智(zhi)算科技有限公(gong)司（以下(xia)简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江(jiang)苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订(ding)《智算中心多元算力服务项(xiang)目之服务协议(yi)》，由(you)金刚数智向(xiang)算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服(fu)务期限5年(nian)，按月度(du)支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重(zhong)大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年(nian)经营业绩产生积极影响。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续(xu)演(yan)绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结(jie)构(gou)观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防(fang)军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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1、二季度消费服务行业盈利在(zai)扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五(wu)一端(duan)午等多重假日**下有望(wang)延续两位数增(zeng)长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金(jin)银珠宝等零售延续较高景气，相关领(ling)域盈利(li)有(you)望持续改善。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)(he)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)(yi)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上(shang)市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼(gui)糢81億(yi)元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢(mo)仍然有朢保持穩(wěn)定(ding)，資金(jin)總需求槼糢維(wéi)持(chi)低(di)位穩定。