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本週(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研(yan)次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上(shang)市公司纍計被(bei)調研93次，深市上市(shi)公司纍計被調研166次，北證上市公司(si)纍計被調研12次。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🥥，包括创新药、AI、机器人🥻👠、半导体🍅🤬🌽💝、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🌽😠🧅💌，在整体重估过程中🍎💌🧅🍄，通常会表现出更强的波动性和弹性🥒🤬。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🍊💛🍊💓💋，又是反映时代命题的主要方向，政策🍒🥦🤍、资本、产业更容易形成共振的效果。

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6月ETF资金整体(ti)延续净赎回，但净(jing)赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对(dui)应净流出203亿元。结构(gou)上，规模指(zhi)数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模(mo)靠前。展望(wang)7月，行业类ETF有望继续成(cheng)为(wei)投资(zi)者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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第六，由于淡化了“就业率高于最大化目标”在通胀中的作用，该框架也对前瞻性预防式政策行动做了淡化处理🍌💋🥦，而更注重对已发生的就业情况做出反应。

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1、我們(men)(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素(su)、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)(fa)事件驅(qū)動(dòng)(dong)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)(xiang)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度(du)解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十二》）

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👢🥻🥒🥭。1）短期催化主要来自于分母端💓🧄💔💘。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥾💓🧡，边际推升风险偏好💞。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥔🥥👠；但ETF🥕👢👗、外资未有明显增量。