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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是(shi)预计(ji)在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造(zao)了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、淡明(ming)資本240億(yì)基金(jin)的投曏(xiǎng)，折射齣(chū)國(guó)際(jì)資本對(duì)中國結(jié)構(gòu)性機(jī)遇的重新定位——從(cóng)短期套利轉曏對數(shù)字(zi)化、老齡(líng)化、可持續(xù)消費(fèi)(fei)等深層(céng)社(she)會(huì)趨(qū)(qu)勢(shì)的(de)長(zhǎng)期陪伴。