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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反(fan)彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)迴(huí)到了(le)偏高的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)(you)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通(tong)消費(fèi)等。

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业内人士过去几月不难发现的是🧡👜🍅，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👚、增量资金及风格交易热度🥬🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👘💛🥥，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👅🧅🍅👿，大盘风格略占优🧡👙💋。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢🍈，加力实施增量政策”👛🥦👙，关注7月政治局会议的表述变化🤍。第四🤬，市场交易和增量资金层面👜，近期在以伊冲突缓和后💖💟🍇🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💕🥒🤬🧄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👙🥝💛👞。对7月的风格指数推荐如下：

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1、陈(chen)健玮(wei)：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降(jiang)准降息、财政发力推动经(jing)济温和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产(chan)和优质科技资产优势，在(zai)人工智能（AI）技(ji)术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实(shi)现估值重估。此(ci)外，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、华创证券固定收(shou)益(yi)首(shou)席分析师周冠(guan)南认为，货币(bi)政策在总量(liang)上(shang)保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性，但货(huo)币政策(ce)操作的形式(shi)和节奏具有较高(gao)的(de)灵活性。