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公司持续加强存货一体化运营😠👘，通过拉式补货、快速上新及小单快反支持快速补货，FY25末存货周转天数同增3天至118天。2HFY25销售及管理费用率同降2.4ppt至42%，主要因运营提效及良好的费用控制，经营利润率同增0.3ppt至20.4%。

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2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区🍎👿，擘画人工智能产业宏图🥻💞🥿，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头。

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倘若下半年出口(kou)政策在配额、检验方式等方面没有进(jin)一步松(song)动，则出口难以对国内供需格局产生(sheng)进一(yi)步影(ying)响，但需关注(zhu)出口政策动态、消(xiao)息面对市场情绪的扰(rao)动。

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距离美国总统唐纳德·特朗普给各个贸易伙伴设定的对等关税恢复实施只剩10天时间了，在暂缓实施的三个月时间里👘🥒👅，白宫看来无法实现全面重构全球贸易格局的目标。

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1、許(xǔ)廷(ting)全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)(you)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)(jian)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠(hui)于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領(ling)域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關(guan)註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥(yao)齣(chu)海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰(shi)低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

2、风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。