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行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在:1)TMT领(ling)域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于(yu)消费类(lei)景气(qi)边际回暖(nuan),算力租赁订单持续(xu)落地,半导体周期复(fu)苏与国产替代加速,业绩有(you)望改善(shan);2)中游制造领域,部(bu)分领域景气度有所回暖,中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有改善,如汽(qi)车、光伏、自动化设备等;3)消(xiao)费服务(wu)领域,受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日**,有(you)望延(yan)续两位数增长,其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善;此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或(huo)受限,中报业绩(ji)有望边际改善。
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