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4、观点：从基本面来说，过(guo)剩的格局之下，还没有看到(dao)拐点的出现(xian)，特(te)别是库存压力比较大。从估值水平来说(shuo)，当前价格基本处在底部区间震荡运行(xing)，矿山(shan)运行(xing)已经面临较大的成本压力，而价(jia)格上面又受到库存制约。当前市场看(kan)空情(qing)绪(xu)仍较为浓厚，主要在于以下(xia)几点：第一(yi)，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿(kuang)价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍在(zai)持续增加，预计明年将会是本轮周期最(zui)后(hou)一个投产大年，且从目前来看(kan)，矿端暂时(shi)还未(wei)有出清迹象，说明(ming)价格向(xiang)下仍有空间，参考澳洲矿(kuang)山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化(hua)不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半(ban)年的**政策之下，或将(jiang)下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺(ting)，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在(zai)5.9万元/吨左(zuo)右，同时，这(zhe)样低(di)价背(bei)景下，对于(yu)成本压力(li)较大的企业，可关注厂家停减产(chan)情况，另(ling)一方面，正值新(xin)财年(nian)，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价(jia)格底部信(xin)号(hao)。

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中(zhong)原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入(ru)口(kou)新建工程项目。该项目计(ji)划(hua)于(yu)2025年(nian)7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负(fu)责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负👢。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）👛🩰💗👝，受有效需求不足🍌、价格拖累等因素影响💯🥔，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%💋。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍇👿，营业收入利润率4.97%🩰🍑👛🩳😻，同比下降0.19个百分点🥕🧡💞🍈。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们(men)也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现(xian)路径。

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2、因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化🩱🎒💞🍒💋，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👢，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👘🍉😡💛，本周综合、通信行业大市值风格显著🥒🥔👘🥭。