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从中长(zhang)期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设(she)施(shi)与AI生态的(de)完善、AI商业模式的(de)落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等(deng)赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大(da)模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

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