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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对(dui)风险偏好有一定支撑，但关税不确定性(xing)和美国债务风险仍将使得市场波动存(cun)在跳升可(ke)能(neng)，并对风(feng)险偏好形(xing)成压制。 四季度美国经(jing)济压力加大，若美联储降(jiang)息预期兑现，则可(ke)能在流动性层面存(cun)在对 风险资产估值的支撑(cheng)。一方面，我们预计(ji)本轮美国弱(ruo)补库或将(jiang)于 8 月结(jie)束，此后 美(mei)国经济和就业下行压力可能进一(yi)步加大，并(bing)推升美联储降息(xi)预期。不确定(ding)性来自三季(ji)度美国(guo)关税落地情况对后期通胀(zhang)的影响。另一方面，7-9 月既是美国(guo)财年 预(yu)算截止期也(ye)是“对等关税”暂缓(huan)到期日，海外市(shi)场仍可能(neng)出现(xian)较(jiao)**动(dong)，风险 偏好或先稳后降。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價(jia)值。

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2、第二阶段结束的标(biao)志，往往是政策的(de)转变(bian)，可(ke)能是针对资本市场快速上涨的降(jiang)温措施(shi)，也可(ke)能是宽松政策的(de)边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年5月对于融资(zi)融券规范监管和对于场外配资(zi)的规范；2010年4月对房(fang)地产政策的收紧，货币政(zheng)策方(fang)面央票(piao)的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场(chang)外配资等也加大了监管力度。